Национальная акционерная компания "Нафтогаз
Украины" провела переговоры о реструктуризации с держателями
еврооблигаций на $500 млн, срок погашения которых наступает 30 сентября
этого года.
Как сообщили в компании, делегацию "Нафтогаза Украины"
возглавляет глава правления НАКа Олег Дубина, а во встречах принимает
также участие и.о. министра финансов Игорь Уманский. В "Нафтогазе
Украины" пока не комментируют ход переговоров.
Представитель компании лишь сообщил, что О.Дубина и И.Уманский
дали короткие брифинги иностранным журналистам, на котором повторили
информацию о сделанном кредиторам компании предложении о
реструктуризации внешнего долга и выпуске новых пятилетних долговых
бумаг на сумму $1,65 млрд, которые будут иметь государственные
гарантии.
"Мы проводим встречи с нашими кредиторами, и, откровенно, я
имею уверенность, что наше предложение будет принято. От банков
некоторых мы уже имеем позитивные обращения. Поэтому я думаю, что все
будет хорошо", - сказал на встрече О.Дубина.
"Мы предлагаем не только собственникам облигаций, но и
собственникам рисков по прямым займам присоединиться к этой
реструктуризации. Новый инструмент, на который будет проводиться обмен,
будет структурирован таким образом, что фактически он будет
ориентирован на суверенный риск, а не риск "Нафтогаза Украины", -
отметил и.о.министра финансов Игорь Уманский.
Ожидается, что переговоры продолжатся в среду.
По словам участников рынка, в случае, если "Нафтогаз Украины"
выплатит купон по еврооблигациям, общая сумма которого составляет около
$20 млн, то держатели еврооблигаций воздержатся от обращения в суд в
связи с невыплатой основной суммы долга и продолжат переговоры о
реструктуризации.
"Нафтогаз Украины" 24 сентября предложил держателям
еврооблигаций обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и
погашением в 2014 году. Госхолдинг предлагает увеличить купонную ставку
с текущих 8,125% до 9,5% годовых. При этом, согласно предложению НАК,
держатели, согласившиеся на реструктуризацию до 8 октября, смогут
обменять 100% долга, а на втором этапе реструктуризации (до 15 октября)
обмен будет осуществляться с коэффициентом 0,95.
Собрание держателей евробондов состоится 19 октября 2009 года в Лондоне.
Ранее также сообщалось, что НАК уже начал переговоры о
реструктуризации внешнего долга на общую сумму $1,6 млрд. Согласно
данным агентства "Интерфакс-Украина", помимо еврооблигаций речь идет о
долгах "Нафтогаза Украины" Depha Bank на сумму $220 млн, Credit Suisse
International (CSI) - на $550 млн и Deutsche Bank – на $395,2 млн, срок
погашения которых приходится на 2009-2012 гг. С учетом процентов общая
сумма выплат по ним составляет около $1,78 млрд, в том числе в этом
году - около $650 млн, в следующем - около $570 млн.